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cliente e consulente

La Relazione con il proprio Consulente Finanziario

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ne parlano in Finanza ABC – il Risparmio di Oggi e’ il Pane di Domani”ospiti del conduttrice Sara Prandelli sulle Frequenze di Radio Vera Radio Bruno Brescia 93.3 e in diretta streaming ►www.radiovera.net
Maurizio Poli e Giusy Biondelli Educatori e Consulenti Finanziari AIEF(www.mauriziopoli.it) Certificati Efpa Italia  by Your Solution

La relazione consulente finanziario-cliente permette di alimentare la fiducia che è alla base dei risultati di successo misurato non solo in termini di performance. –

“La fiducia è la vera moneta di scambio nei mercati finanziari e in tutte le relazioni economiche”

Gli italiani non riescono a riporre troppa fiducia riguardo al futuro finanziario e diminuisce, di pari passo, la confidenza nell’assumere decisioni di investimento. Colpa dell’instabilità sociopolitica, dicono, tanto che la fiducia degli investitori scende al minimo degli ultimi 4 anni (31% contro il 49% del 2014).

La fotografia arriva dal BlackRock ‘Global Investor Pulse’ sondaggio internazionale che prende in esame oltre 28.000 investitori nel mondo. Tra gli italiani, circa 2000 intervistati, permangono in particolare alcuni timori significativi, tra cui l’aumento delle tasse (47%), l’elevato costo della vita (46%) e il tema della pianificazione della pensione (39%).

Nonostante l’utilizzo della consulenza finanziaria in Italia rimanga il più alto d’Europa, con una quota che coinvolge il 29% (nel Regno Unito si registra il 15%), viene evidenziata la necessità da parte dei consulenti di una maggiore comprensione dei bisogni dei clienti.

Per quanto riguarda la tecnologia il 43% degli italiani si affida a fonti online per affrontare decisioni d’investimento a lungo termine. I millenials risultano essere la categoria più incline all’utilizzo. Ma poca fiducia resta.

FONTE: LOCCIDENTALE

 

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