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Patrimonio: come tutelarlo?

Patrimonio: come tutelarlo?

La tutela del patrimonio è il tema della pianificazione finanziaria sempre più richiesto dagli investitori.

 

GIUSEPPINA BIONDELLI

Educatore AIEF e Consulente Finanziario
Certificata Efpa Italia #Patrimonio: come tutelarlo?
Ne parliamo con gli esperti di #yoursolution e di Studio LS LexJus Sinacta. #mondopadano #risparmio & #finanza
https://lnkd.in/dr_jZ24

Proprio così, la parola PATRIMONIO non deve “mettere soggezione” nel significato dimensionale, l’etimologia della parola dal latino patrimonium, derivazione di pater cioè padre e munus cioè compito, ovvero “condizione legale di pater”; letteralmente vuol dire “compito di padre”, all’inizio “compito di un uomo di rendere legittima la propria condizione di padre, inteso come chi rappresenta economicamente e legalmente la moglie e i figli”, poi “compito di un uomo di gestire i beni di famiglia”, infine diventato “significato economico di una proprietà” a prescindere dal genere del proprietario (fonte: Wikipedia).

La consulenza patrimoniale è il livello di consulenza integrato che ha come obiettivo la conservazione del patrimonio familiare, che non riguarda solo la parte liquida, anzi spesso il patrimonio familiare è un insieme disomogeneo di valori: posizioni bancarie, investimenti finanziari, immobili residenziali e/o industriali, partecipazioni societarie, collezioni o opere d’arte, insomma Valori per i quali si vuole evitare la dispersione e dei quali si vuole garantire la continuità e la sostenibilità nel futuro, per la continuità delle generazioni future.

L’importanza di questo livello di consulenza, in termini di qualità e di complessità, ha acquisito sempre più consistenza proprio per l’evoluzione del contesto, la nostra economia è sempre più industrializzata e l’esigenza di separazione tra il patrimonio della Famiglia e il “Sistema” Azienda di famiglia sono tra i principali fattori che hanno determinato in modo marcato l’esigenza di protezione.

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Giusy Biondelli

Educatore e Consulente Finanziario

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